【salesforce】親取引先とか商談の確度(%)とかを消す方法
取引先の画面にある、親取引先。これレイアウトの編集から削除することができないのです。キャプチャでも-マークが出てこないです。他にも商談のフェーズに紐づく%とか幾つかあります。
これを消す方法は大変簡単でした。
消したい項目の項目レベルセキュリティの設定ボタンを押します。
参照可能のチェックを外すだけです。
はい、消えました。ページレイアウトでは項目が残っていますが、ここでは消えます。
いや、項目レベルセキュリティで触れないようにすることはたしかに知っていたのですが、親取引先とかいらない項目を消すのにも使えるのに気づいていませんでした。完全に盲点でした。
今日は簡単ですがこれで。
プロセスビルダーとフローは毎週のように新しいものを作っているのですが、説明が大変難しい物はどうやってまとめたらいいのか、大変困っています。何か新作をお見せできたらいいですね。